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生意社:澳礦供應缺失 硅錳價(jià)格一路向上沖!
2024-05-10 10:32:36 來(lái)源:生意社

在5月節前,受澳洲港口發(fā)運受損情況的利多影響,硅錳及錳礦市場(chǎng)出現了價(jià)格混亂上漲的情況。而節后,澳洲港口問(wèn)題持續發(fā)酵,錳礦價(jià)格繼續飆升。外盤(pán)的South32對華2024年6月裝船報價(jià)為南非半碳酸6.5美元/噸度,比前期漲了2.2美元/噸度。期貨市場(chǎng)也持續向好,期現聯(lián)動(dòng)效應明顯,現貨價(jià)格較節前上漲了30.70%。根據生意社商品行情分析系統的數據顯示,硅錳在寧夏地區(規格為FeMN68Si18)的市場(chǎng)報價(jià)在7700-7900元/噸左右,市場(chǎng)均價(jià)7783元/噸。

事件回顧

3月中下旬,熱帶氣旋Megan沖擊了澳大利亞北部,格魯特島錳礦運輸碼頭受到影響嚴重。在4月22日South32發(fā)布的最新季報中稱(chēng),除非能找到替代的運輸選擇,否則預計在颶風(fēng)破壞后重新開(kāi)始澳大利亞的錳礦石出口將需要大約一年的時(shí)間。此消息遠一出國內澳塊價(jià)格出現連續大漲以及封盤(pán)情況。不僅如此,澳礦發(fā)運減量情況下,也使得其他錳礦價(jià)格漲勢增強,其中康密勞加蓬礦5月對華錳礦報價(jià)環(huán)比上調0.5美元/噸度至4.9美元/噸度,6月報價(jià)更是上調2美元/噸度至6.9美元/噸度。

事件影響

近期,全球鋼鐵需求預計在2024年將反彈1.7%,達到17.93億噸,而2025年則有望增長(cháng)1.2%,達到18.15億噸,顯示了全球鋼鐵需求將持續增長(cháng)的趨勢。這一增長(cháng)勢頭也將帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上游的需求,尤其是鋼需增長(cháng)將不可避免地促進(jìn)錳礦等原材料的需求增加。面對澳大利亞錳礦供應突然收緊的情況,其他國家也開(kāi)始緊急增加購買(mǎi)錳礦的力度。據消息稱(chēng),印度一家主要進(jìn)口商以7.5美元/噸度的價(jià)格大量訂購加蓬錳礦,以5.75美元/噸度的價(jià)格訂購南非錳礦,因為錳礦供應短缺,印度國內硅錳市場(chǎng)價(jià)格預計將上漲,迫使冶煉廠(chǎng)高價(jià)進(jìn)口海外錳礦。

在國內市場(chǎng)方面,錳礦需求主要依賴(lài)于進(jìn)口,如果澳大利亞錳礦供應中斷持續一年,將導致其他錳礦外盤(pán)報價(jià)上漲,同時(shí)國內下半年錳礦缺口可能難以彌補。從下游來(lái)看,重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)積極性有所提高,2024年4月下旬的數據顯示,重點(diǎn)鋼企粗鋼日均產(chǎn)量環(huán)比上升3.8%,但同比下降0.33%。鋼廠(chǎng)對硅錳合金的需求增加,但目前期貨價(jià)格上漲,貨源難以流出,合金廠(chǎng)現貨供應緊張,硅錳企業(yè)面臨采購高成本即期錳礦的風(fēng)險,前期停產(chǎn)工廠(chǎng)復產(chǎn)意愿謹慎。這種供需緊張的循環(huán)將繼續支撐市場(chǎng)的看漲情緒,隨著(zhù)產(chǎn)業(yè)鏈供需缺口擴大,市場(chǎng)將繼續保持強勁的活力。

供需市場(chǎng)展望

在外盤(pán)端,近期錳礦市場(chǎng)表現強勢,受海外需求持續復蘇的影響,國外鋼材價(jià)格回暖帶動(dòng)了合金端生產(chǎn),同時(shí)海外對礦山價(jià)格的接受程度增加,導致礦山在市場(chǎng)中的話(huà)語(yǔ)權逐步增加。外盤(pán)方面,其他國家對礦山的消耗有所增加,加上South32澳系供應中斷的影響,更多氧化礦需求集中到加蓬礦山,進(jìn)一步刺激了外盤(pán)報價(jià)的上漲趨勢。預計新一輪加蓬礦價(jià)格將在7美元/噸度附近,而半碳酸價(jià)格則會(huì )接近6美元/噸度左右。

在現貨端,由于外盤(pán)價(jià)格持續上漲,市場(chǎng)接貨壓力增加,導致市場(chǎng)貨源逐步集中,現貨價(jià)格也不斷追隨礦山新一輪報盤(pán)成本而持續突破。這次的漲價(jià)不僅局限于氧化礦,南非礦的漲幅也在跟隨上漲。

庫存及到港方面,受發(fā)運持續影響,國內整體庫存將呈現下降趨勢。加上下游廠(chǎng)家有復產(chǎn)預期,對錳礦消耗提升,港口庫存數量?jì)?yōu)勢凸顯。然而,也不能排除其他代替礦種進(jìn)口增加的可能,如巴西、科特等非主流代替礦。

綜合來(lái)看,錳礦市場(chǎng)近期表現強勢,多方面利好因素均在支撐市場(chǎng),市場(chǎng)信心較強。錳礦價(jià)格與硅錳盤(pán)面關(guān)聯(lián)性逐步增強,一旦硅錳價(jià)格出現波動(dòng),錳礦市場(chǎng)情緒可能會(huì )跟隨。市場(chǎng)在向好的同時(shí)也需關(guān)注制約因素,若盤(pán)面持續向好,錳礦價(jià)格漲幅可能進(jìn)一步擴大,其他代替品及富錳渣價(jià)格也將上漲。

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